Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через выжженные солнцем просторы, где каждый новый след приводит их к слухам о полумифическом рейве на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренней борьбы — между страхом потерять всё и надеждой на чудо.
По мере приближения к цели пустыня обнажает свою двойственную природу, где грань между раем и адом становится почти незримой. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит не только найти пропавшую, но и пройти испытание, которое определит, смогут ли они сохранить себя в этом первобытном танце света и тьмы.