Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили беседы и увлечения. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены текущим моментом, не замечая, как стремительно приближается неотвратимая развязка, которая навсегда изменит русскую литературу.